11月3日晚间，正荣地产（06158.HK）发布未经审核运营数据，10月，公司连同合营公司及联营公司的总计合约销售金额约9.75亿元，合约销售建筑面积约为6.1万平方米，合约平均售价约为每平方米16000元。
今年前10个月，正荣地产连同合营公司及联营公司的总计合约销售金额约为137.76亿元，同比下降52.75%；合约销售建筑面积约为91.78万平方米，合约平均售价约为每平方米15000元。
减缓销售，回笼资金之外，正荣地产近日宣布境外整体债务管理方案过程中的一个重要里程碑，即与债权人特别小组成员签订了重组条款书。截至11月1日，该债权人特别小组成员持有约占由正荣地产发行的优先票据和永续证券未偿还本金总额的27.1%。
正荣地产公布了境外整体债务管理方案框架的要点：一是，向境外债权人提出将其境外债务及应计但未付利息，移位为4个系列的新美元计价的优先票据，期限为4至7年，自2024年1月1日的基准日起计算；二是，在重组生效日期，以现金向同意受重组支持协议条款约束的债权人支付0.15%的同意费用，并向其分配第一系列新的票据中1亿美元（如限于）的对应比例份额；三是，以本集团的若干资产为新票据提供借贷；四是，将本集团若干资产处理的部分所得款项净额用作新的票据的特定强迫赎回或回购。
正荣地产在公告中称，相信，公司明确提出的不包括任何本金削减的境外整体债务管理方案建议，如果获得债权人采纳及相关司法机关的批准后，将为公司提供充足的财务灵活性及充裕时间以平稳业务，与独立国家国际财务顾问公司估算的整肃情景相比，为债权人获取了更佳的回收价值。
公告透漏，重组生效日期将不迟于2024年6月30日或相关方可能书面协议的较后日期，并将在先决条件获得达成协议或豁免合共10个营业日内在合理及实际可行情况下尽快落实。
截至11月1日，正荣地产尚未签订境外整体债务重组的最终协议。境外整体债务管理方案的实际条款可能与框架有所不同，明确取决于与境外债权人的持续辩论。
截至2023年6月30日，在境外债务方面，正荣地产的有息负债约为39亿美元，主要还包括本金总额约34亿美元的美元及人民币票据、总额2亿美元的永续证券、由正荣地产担保的总额为700万美元的票据及总额约3亿美元的其他借贷和非担保银行及其他金融债务。
