中国网地产讯11日晚间,金科股份公告称,金科地产集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券发行规模为20.00亿元,发售价格为每张100元,采行网下面向合格投资者询价配售的方式。据理解,该债券计划发行规模为44亿元,本期仅发行20亿元。
本期债券分成两个品种,品种一为4年期(附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权)、品种二为5年期(所附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权),品种一发行规模为20.00亿元,品种二全部回拨至品种一。
根据网下向合格投资者询价结果,经由发行人和承销商协商,最终确认本期债券品种一票面利率为6.9%,品种二未发售。
据金科股份公告称之为,本次债券筹措资金拟扣除承销费用后用于偿还债务公司金融机构借款、延续公司债等其他合乎监管拒绝的用途。
此前,金科股份公告称,金科地产集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发售规模为不超过44亿元,分为两个品种其中品种一和品种二发售规模可互拨,无比例限制。